天能股份拟2.1亿元回购合资公司股权 股价跌0.45%

时间： 2024-01-27 02:26     浏览量：532

北京1月26日讯 天能股份（688819.SH）今日股价收报26.71元，跌幅0.45%。 

天能股份昨日晚间披露关于自愿披露收购控股子公司天能帅福得少数股权的公告。2024年1月25日，公司与SaftGroupeSAS（以下简称“帅福得”）签署股份转让协议，以自有资金21,000万元人民币等值美元受让帅福得持有的天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天能帅福得”或“标的公司”）40%的股份。本次股份转让完成后，天能股份将直接持有标的公司98.0369%的股份，公司全资子公司浙江长兴天能电源有限公司（以下简称“天能电源”）持有标的公司1.9631%的股份，公司合计持有标的公司100%股份。 

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 

根据天源资产评估有限公司于2023年12月28日出具的天源咨报字[2023]第20103号估值测算报告，帅福得持有天能帅福得40%股份价值为10,865.48万元。浙江天能新能源有限公司（以下简称“浙江天能新能源”）由天能帅福得提供管理、技术支持，两条产线已建成进入调试阶段。根据天源资产评估有限公司于2023年12月28日出具的天源咨报字[2023]第20102号估值测算报告，帅福得享有的浙江天能新能源有限公司40%运营增量价值为10,186.88万元。因此，本次交易总评估价值为21,052.36万元。 

2019年，天能股份与帅福得签订合作协议，帅福得以现金方式向天能股份全资子公司浙江天能能源科技股份有限公司（以下简称“能源科技”）增资，取得了能源科技40%股权，同时能源科技更名为天能帅福得，双方计划以天能帅福得为载体，在锂离子电池领域开展合作。2021年，帅福得与天能股份向天能帅福得同比例增资。截至公告日，帅福得对天能帅福得的持股比例为40%。 

根据双方签署的协议，双方第一阶段合作在2023年年中到期，双方将在第一阶段结束时，共同寻求后续商业合作方案。因此，在第一阶段合作到期后，双方协商确认进行本次交易。 

2024年01月24日，公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司天能帅福得少数股权的议案》。2024年01月25日，公司与帅福得签订《股份转让协议》，以自有资金21,000万元人民币等值美元的价格受让天能帅福得40%股权。 

天能股份于2021年1月18日在上交所科创板上市，发行价格为41.79元/股，发行数量为1.17亿股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为金波、肖云都。 

上市当日，天能股份盘中最高报80.16元，创上市以来股价最高点。 

天能股份上市募集资金总额为48.73亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为47.30亿元。天能股份最终募集资金净额较原计划多11.35亿元。天能股份于2021年1月11日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金35.95亿元，分别用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目、补充流动资金。 

天能股份上市发行费用为1.43亿元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销保荐费用1.14亿元。